除非苹果树上结橘子
年轻小伙儿听听老人言
别把窝安在树枝顶
绿叶红花易凋谢
美人容颜会不见
等到老科林和年轻的阿尔菲鞠躬下台，就听到有人喊：“轮到小家伙们了！”这时候埃莫森先生就会慌慌忙忙摇着铃跑上台报幕，宣布接下来是孩子们的表演。首先是充当背景的女学生们走上台前开始唱歌，然后男孩和小一些的孩子们被希格斯小姐和弗格森太太领上台，加入她们的合唱。观众总是对孩子们的表演抱以热烈的掌声。
孩子的歌声不过是当晚的点缀，亮点都在好笑的场景布置，还有村民们对孩子们的穿着的评论：“博维斯家的小玛丽安看上去像是要去杀猪！”“我都能看见小罗比米切尔的裤子花边！”“艾米丽穿着真难看，真不知道她妈妈是怎么想的。”站在前排听见父母们议论的孩子免不了笑场脸红。
合唱之后，就是希格斯小姐专门挑选出来的嗓音好形象好的孩子们的表演。他们表演的是一首名叫《洛韦勋爵归来》的古老民谣，既有表演又有演唱，还有专门的布景，很是像模像样。令詹姆斯很骄傲的是，男主人公洛韦勋爵是由约翰来扮演的。
只见开场时男孩女孩们组成的歌队先上场，然后是披着斗篷腰佩木剑的约翰和举着纸糊马头披着白斗篷的两个孩子缓步走上前台，歌队在后方齐声唱道：
在很久很久以前
当天还未亮，钟声方响
洛韦勋爵站在城堡门前
安抚他的白色骏马
他的夫人南希贝尔
匆匆赶来为他送行
这时卡森先生家的朵丽丝穿着蓝色的长袍带着漂亮的头冠登场，她比约翰足足高出一英尺，但是女孩的表演却很入戏，歌声也很优美：
天还未亮就要离开
我的爱人洛韦勋爵
请问你这是要往哪儿去？
约翰一脸严肃地握住朵丽丝的手，詹姆斯忍着笑觉得他的男孩看上有些紧张。只听男孩用清亮的童声唱道：
我的爱人不要难过
我要启程远行
奉国王的命令
到远方的国度去
朵丽丝扮演的纳西贝尔哀伤地抹了抹眼睛唱道：
洛韦勋爵您何时归来？
我的爱人您何时归来？
约翰扮演的洛韦勋爵回答道：
我的爱人不要忧伤
不过是一年零一天
我就会回到你的身边
然后是歌队的歌声伴着洛韦勋爵牵着他的白马离开南希贝尔身边，剩下南希贝尔一个人在原地等待，歌队的歌词和孩子们的表演告诉大家：洛韦勋爵过了一年零一天仍然没有回来，南希贝尔在等待中憔悴。直到很多年后洛韦勋爵才归来，他听到教堂的钟声，于是拦住一位路人问道：
这位乡邻请告诉我
教堂的钟声如此哀切
人们看上去这般哀伤
是哪一位好人离开了世间？
扮演路人的格丽塔莫尔粗声粗气地唱道：
眼熟的异乡人
那是我们的女主人
美丽的南希贝尔
她久久等不到
我们的领主归来
于是化作幽魂去寻他
洛韦勋爵悲痛地扶着他的白马唱道：
我就是她迟到的爱人
国王的战争让我们分离
如今我终于归来
却再见不到我的爱人
这时候歌队走上前来，挡住了哀伤的洛韦勋爵，然后他们缓缓散开时，南希贝尔躺在木板高台上，洛韦勋爵倒在她下方台阶上，纸做的花朵散落在他们身旁，同时歌队唱道：
南希贝尔思念而去
洛韦勋爵伤心追随
夫人葬在祭坛之上
勋爵葬在唱诗席前
夫人墓上玫瑰盛开
勋爵碑前长满荆棘
它们相结相伴
一直长到教堂顶上
在十字架前爱心永结
永为后世景仰
随着孩子们的最后一个尾音落下，观众们送上了当晚最热烈的掌声，几位多愁善感的女士还用手帕抹了抹眼角。扮演洛韦勋爵和南希贝尔的约翰跟朵丽丝更是受到大伙儿的一致好评。
而就在埃莫森要上台为最后一个节目报幕之前，凯瑟琳沃特斯的尖叫声镇压住了观众席嗡嗡不休的声音。只见她站起身来，对着刚刚从门口那群人里挤进来的一个人影高声叫道：“威利！”
然后人们就看着凯瑟琳像摩西分海一样分开人群朝她风尘仆仆，身着戎装，脸上带着三分茫然，三分疲惫，以及四分惊喜的丈夫扑了过去。这对年轻又久经分离的夫妻紧紧拥抱在一起。人群寂静了片刻，然后嗡嗡的声音再次响起，越来越响，直到在那两个年轻人热情亲吻起来的那一刻爆发出欢呼和掌声。
詹姆斯这时看向不远处的波特先生，只见他朝自己笑嘻嘻地眨了眨那双淡褐色的明亮眼睛。
所有人都在忙着为这对饱经磨难的小夫妻送上祝福，没几个人注意到可怜的埃莫森拼命摇着铃试图邀请最后一组表演者上台。
最后，在人群终于看似平静下来之后，所有在农场干活的男人们在老汤姆的带领下唱起了《麦堆谣》：
伙计们，让我们喝上一杯
再扛起家伙去麦堆
老鼠会跳舞，牛儿唱起歌
让我们添上一杯再一杯
端起酒杯喝个欢畅
新的一年再从头忙
伙计们，让我们喝着去麦堆
鸭子敲起鼓，猫儿拉起琴
让我们添上一杯再一杯
端起酒杯跳起舞
让我们喝着去麦堆
他们唱到第二段时，台下的男人女人就跟着一起唱起来，大家反复地唱，把歌词里的计量单位越长越大，从一杯到半品脱、一品脱、一加仑、一大桶、一条河、一片海。这首歌可以唱上一整晚。
到最后，好多长条凳和座椅被清理到一旁，手风琴、小提琴、笛子和钢琴组成了临时乐队，奏起了欢乐的乐曲，所有人都拉着手又唱又跳，詹姆斯甚至跟老蒂娜都跳了舞，波特先生和波特夫人也转着圈加入了欢乐的人群，只有几位像坎贝尔兄妹这样的绅士小姐还矜持地坐在一边用手帕捂着鼻子。
新年音乐会就这样在大家的欢笑声中结束，同时也拉开了新一年的帷幕。